{"id":39970,"date":"2025-11-28T14:30:00","date_gmt":"2025-11-28T13:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/midsummer.se\/mfn_news\/midsummer-ab-publ-offentliggor-en-fullt-sakerstalld-foretradesemission-om-cirka-175-miljoner-kronor-samt-traffar-overenskommelse-om-konvertering-av-skuld\/"},"modified":"2025-11-28T16:12:44","modified_gmt":"2025-11-28T15:12:44","slug":"midsummer-ab-publ-offentliggor-en-fullt-sakerstalld-foretradesemission-om-cirka-175-miljoner-kronor-samt-traffar-overenskommelse-om-konvertering-av-skuld","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/midsummer.se\/it\/mfn_news\/midsummer-ab-publ-offentliggor-en-fullt-sakerstalld-foretradesemission-om-cirka-175-miljoner-kronor-samt-traffar-overenskommelse-om-konvertering-av-skuld\/","title":{"rendered":"Midsummer AB (publ) offentligg\u00f6r en fullt s\u00e4kerst\u00e4lld f\u00f6retr\u00e4desemission om cirka 175 miljoner kronor samt tr\u00e4ffar \u00f6verenskommelse om konvertering av skuld"},"content":{"rendered":"

Styrelsen f\u00f6r Midsummer AB (publ) ("Midsummer" eller "Bolaget"), som \u00e4r noterat p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market, har idag beslutat om en nyemission av aktier om cirka 175 miljoner kronor med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r Bolagets befintliga aktie\u00e4gare ("F\u00f6retr\u00e4desemissionen"). Bolaget har erh\u00e5llit tecknings\u00e5taganden fr\u00e5n befintliga aktie\u00e4gare om totalt cirka 47 miljoner kronor, motsvarande cirka 27 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. \u00c5terst\u00e5ende del av den planerade emissionen \u00e4r s\u00e4kerst\u00e4lld genom garanti\u00e5taganden. Sammantaget \u00e4r den planerade F\u00f6retr\u00e4desemissionen d\u00e4rmed fullt s\u00e4kerst\u00e4lld.<\/strong><\/p><\/div>\n

Bolaget har \u00e4ven tr\u00e4ffat en \u00f6verenskommelse med vissa innehavare av Bolagets utest\u00e5ende obligationsl\u00e5n med f\u00f6rfall i december 2026 och med ISIN SE0012455772 (\u201dObligationerna\u201d), vilka representerar 51,5 procent av totala utest\u00e5ende nominella beloppet under Obligationerna. \u00d6verenskommelsen inneb\u00e4r en omstrukturering av Obligationerna, bland annat genom att cirka 79,2 miljoner kronor av det utest\u00e5ende beloppet och r\u00e4ntor konverteras till nyemitterade aktier samt att villkoren f\u00f6r Obligationerna \u00e4ndras, inklusive en tv\u00e5\u00e5rig f\u00f6rl\u00e4ngning av l\u00f6ptiden. Bolaget avser att i n\u00e4rtid initiera ett skriftligt f\u00f6rfarande under Obligationerna.<\/p>

– Midsummer st\u00e5r inf\u00f6r den mest sp\u00e4nnande fasen i bolagets historia. Dagens nyhet att vi under kommande \u00e5r kommer att leverera produktionsutrustning f\u00f6r en 100 MW till 200 MW stor solcellsfabrik i Colombia inom ramen f\u00f6r v\u00e5rt samarbete med Saab inneb\u00e4r en v\u00e4sentlig \u00f6kning av rekordordern avseende 15 MW v\u00e4rd 143,5 miljoner kronor som vi fick i maj 2025. Detta \u00e4r en kraftfull validering av v\u00e5r teknologi, aff\u00e4rsmodell och industriella samarbeten. Med den st\u00e4rkta balansr\u00e4kningen som f\u00f6retr\u00e4desemissionen och skuldkonverteringen ger oss har vi nu alla f\u00f6ruts\u00e4ttningar att fullt ut kapitalisera p\u00e5 den starka efterfr\u00e5gan vi ser p\u00e5 marknaden och realisera v\u00e5ra ambitioner om att leverera megafabriker till kunder globalt. Vi har aldrig varit b\u00e4ttre positionerade f\u00f6r tillv\u00e4xt och l\u00f6nsamhet \u00e4n vi \u00e4r idag, s\u00e4ger Eric Jaremalm, VD f\u00f6r Midsummer.<\/p>

Sammanfattning av F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/strong><\/p>

F\u00f6retr\u00e4desemissionen omfattar h\u00f6gst 126\u00a0509 435 nya aktier och teckningskursen \u00e4r 1,38 kronor per aktie. Om F\u00f6retr\u00e4desemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillf\u00f6ras cirka 175 miljoner kronor f\u00f6re avdrag f\u00f6r kostnader h\u00e4nf\u00f6rliga till F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Styrelsens beslut om F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r villkorat av godk\u00e4nnande av extra bolagsst\u00e4mma som avses h\u00e5llas den 23 december 2025.<\/p>

Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen den 29 december 2025 ber\u00e4ttigar till tre (3) teckningsr\u00e4tter. \u00c5tta (8) teckningsr\u00e4tter ber\u00e4ttigar till teckning av en (1) ny aktie.<\/p>

Bolaget har erh\u00e5llit tecknings\u00e5taganden fr\u00e5n befintliga aktie\u00e4gare, ledningspersoner och anst\u00e4llda om totalt cirka 47 miljoner kronor, d\u00e4ribland huvud\u00e4garna Hans Waldaeus och J\u00f6rgen Persson (direkt och genom bolag) samt Robert Sj\u00f6str\u00f6m (styrelseordf\u00f6rande), Eric Jaremalm (VD), Per Mattsson (styrelseledamot), Anna Denell (styrelseledamot), Mikael Nicander (styrelseledamot), Patrik Boman (styrelseledamot), Alex Witt (verksamhetschef), Erik Olsson (chef f\u00f6r maskinf\u00f6rs\u00e4ljning och strategiska projekt) och Peter Karaszi (IR-ansvarig).<\/p>

Den del av F\u00f6retr\u00e4desemissionen som inte omfattas av tecknings\u00e5taganden \u00e4r s\u00e4kerst\u00e4lld genom garanti\u00e5taganden. F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r d\u00e4rmed fullt s\u00e4kerst\u00e4lld upp till ett belopp om cirka 175 miljoner kronor.<\/p>

Bolaget har \u00e4ven erh\u00e5llit r\u00f6stnings\u00e5taganden fr\u00e5n aktie\u00e4gare representerandes cirka 45 procent av r\u00f6sterna i Bolaget, att r\u00f6sta f\u00f6r n\u00f6dv\u00e4ndiga beslut p\u00e5 den extra bolagsst\u00e4mman.<\/p>

Bakgrund och motiv f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/strong><\/p>

Midsummer befinner sig i en expansiv fas med stark kommersiell dragkraft och konkreta aff\u00e4rsm\u00f6jligheter som kr\u00e4ver en st\u00e4rkt finansiell st\u00e4llning f\u00f6r att fullt ut kunna realiseras.<\/p>

I maj 2025 erh\u00f6ll Midsummer en order v\u00e4rd 143,5 miljoner kronor fr\u00e5n Saab f\u00f6r en nyckelf\u00e4rdig produktionslina f\u00f6r 15 MW \u00e5rlig produktionskapacitet i Colombia. Efter att Saab tr\u00e4ffat avtal om f\u00f6rs\u00e4ljning av JAS Gripen 39 E\/F till Colombia den 15 november 2025 inledde Midsummer och Saab den 17 november 2025 konkreta diskussioner om en ut\u00f6kad fabriksetablering och l\u00e5ngsiktigt partnerskap inom ramen f\u00f6r Saabs s\u00e5 kallade offset\u00e5tagande mot Colombia.<\/p>

Idag, den 28 november 2025, har Midsummer offentliggjort att produktionskapaciteten i verksamheten i Colombia ska ut\u00f6kas fr\u00e5n 15 MW till mellan 100 MW och 200 MW. S\u00e5ledes kommer best\u00e4llningsvolymen i ordern fr\u00e5n maj 2025 om 143,5 miljoner kronor till Colombia att minst femfaldigas under kommande \u00e5r. Hur stor produktionskapaciteten ska vara i spannet mellan 100 till 200 MW, leveranstider och betalningsvillkor \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r p\u00e5g\u00e5ende f\u00f6rhandlingar.<\/p>

Samarbetet avseende Colombia inneb\u00e4r att Midsummer kommer att leverera produktionsutrustning till, samt ansvara f\u00f6r design och etablering av, fabriken. Bolaget har redan etablerat ett f\u00f6rs\u00e4ljningsbolag i Colombia med en initial personalstyrka om tre personer och noterar redan ett stort kommersiellt intresse i regionen f\u00f6r Bolagets produkter baserat p\u00e5 faktorer som h\u00f6ga elpriser, stark solstr\u00e5lning och ett stort antal platta svaga tak f\u00f6r vilka Midsummers l\u00f6sningar \u00e4r idealiska.<\/p>

Midsummer ser en mycket stor potential att tillhandah\u00e5lla nyckelf\u00e4rdiga produktionslinor och solcellsfabriker till kunder som \u00f6nskar att snabbt genomf\u00f6ra en gr\u00f6n energiomst\u00e4llning och elektrifiera sina respektive marknader. Bolagets teknologi \u00e4r bepr\u00f6vad och Midsummer kan p\u00e5 kort tid etablera fullst\u00e4ndiga fabriker, tillhandah\u00e5lla all utrustning, projektleda hela etableringen och \u00e4ven assistera i efterf\u00f6ljande l\u00f6pande drift, service och avs\u00e4ttning av producerade paneler.<\/p>

Emissionslikviden fr\u00e5n F\u00f6retr\u00e4desemissionen f\u00f6rv\u00e4ntas anv\u00e4ndas f\u00f6r att skala upp produktion och f\u00f6rs\u00e4ljning, st\u00e4rka Bolagets position som en ledande akt\u00f6r inom tunnfilmssolceller samt f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla att Bolaget har den finansiella kapacitet som kr\u00e4vs f\u00f6r att leverera p\u00e5 de p\u00e5g\u00e5ende och kommande fabriksprojekten. En st\u00e4rkt balansr\u00e4kning till f\u00f6ljd av skuldkonverteringen och optimerad kapitalstruktur skapar f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r Midsummer att ta n\u00e4sta steg i sin utveckling och genomf\u00f6ra sina tillv\u00e4xtambitioner.<\/p>

Styrelsen anser att F\u00f6retr\u00e4desemissionen utg\u00f6r en bra l\u00f6sning f\u00f6r att t\u00e4cka Bolagets kapitalbehov och m\u00f6jligg\u00f6ra fortsatt expansion i en marknad med stark efterfr\u00e5gan p\u00e5 Bolagets teknologi och produkter.<\/p>

Villkor f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/strong><\/p>

F\u00f6retr\u00e4desemissionen omfattar h\u00f6gst 126\u00a0509 435 nya aktier och teckningskursen \u00e4r 1,38 kronor per aktie. Om F\u00f6retr\u00e4desemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillf\u00f6ras cirka 175 miljoner kronor f\u00f6re avdrag f\u00f6r kostnader h\u00e4nf\u00f6rliga till F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/p>

Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen den 29 december 2025 ber\u00e4ttigar till tre (3) teckningsr\u00e4tter. \u00c5tta (8) teckningsr\u00e4tter ber\u00e4ttigar till teckning av en (1) ny aktie.<\/p>

Om inte samtliga aktier tecknats med st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter, ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsr\u00e4tter. Tilldelning ska d\u00e5 ske i f\u00f6ljande ordning:<\/p>

I f\u00f6rsta hand ska tilldelning ske till de som anm\u00e4lt sig f\u00f6r teckning och tecknat aktier med st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter, oavsett om tecknaren var aktie\u00e4gare p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen eller inte och vid \u00f6verteckning, i f\u00f6rh\u00e5llande till det antal teckningsr\u00e4tter som var och en har utnyttjat f\u00f6r teckning av aktier och, i den m\u00e5n detta inte kan ske, genom lottning.<\/p>

I andra hand ska tilldelning ske till \u00f6vriga som anm\u00e4lt sig f\u00f6r teckning utan st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter, och, vid \u00f6verteckning, i f\u00f6rh\u00e5llande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanm\u00e4lan och, i den m\u00e5n detta inte kan ske, genom lottning.
I tredje hand ska tilldelning ske till de som har l\u00e4mnat garanti\u00e5tagande avseende teckning av aktier, i proportion till s\u00e5dana \u00e5taganden och, i den m\u00e5n detta inte kan ske, genom lottning.<\/p>

Bryggfinansiering samt tecknings- och garanti\u00e5taganden<\/strong><\/p>

Bolaget har erh\u00e5llit en efterst\u00e4lld bryggfinansiering om sammanlagt 30 miljoner kronor fr\u00e5n huvud\u00e4garna Hans Waldaeus och J\u00f6rgen Persson (genom bolag). Dessa huvud\u00e4gare har \u00e5tagit sig att kvitta l\u00e5nen mot nya aktier i F\u00f6retr\u00e4desemissionen. D\u00e4rtill har Robert Sj\u00f6str\u00f6m (styrelseordf\u00f6rande), Eric Jaremalm (VD), Per Mattsson (styrelseledamot), Anna Denell (styrelseledamot), Mikael Nicander (styrelseledamot), Patrik Boman (styrelseledamot), Alex Witt (verksamhetschef), Erik Olsson (chef f\u00f6r maskinf\u00f6rs\u00e4ljning och strategiska projekt) och Peter Karaszi (IR-ansvarig) \u00e5tagit sig att teckna aktier i F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Sammanlagt uppg\u00e5r dessa \u00e5taganden till cirka 47 miljoner kronor vilket sammanlagt motsvarar cirka 27 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/p>

\u00c5terst\u00e5ende del av F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r s\u00e4kerst\u00e4lld genom garanti\u00e5taganden. Sammantaget inneb\u00e4r detta att F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r fullt s\u00e4kerst\u00e4lld.<\/p>

F\u00f6r garanti\u00e5tagandena utg\u00e5r antingen en garantiers\u00e4ttning om 13 procent av garanterat belopp f\u00f6r garanter som l\u00e4mnat en bottengaranti och 14 procent av garanterat belopp f\u00f6r garanter som l\u00e4mnat en toppgaranti. Garanterna \u00e4ger r\u00e4tt att v\u00e4lja att f\u00e5 garantiers\u00e4ttningen betald i kontanta medel alternativt 105 procent av garantiers\u00e4ttning i aktier, varvid garantiers\u00e4ttning \u00f6kas med tv\u00e5 procentenheter om ers\u00e4ttningen utg\u00e5r i aktier. Ingen ers\u00e4ttning utg\u00e5r f\u00f6r tecknings\u00e5tagandena. Ing\u00e5ngna tecknings- och garanti\u00e5taganden \u00e4r inte s\u00e4kerst\u00e4llda genom bankgaranti, sp\u00e4rrmedel, pants\u00e4ttning eller liknande arrangemang.<\/p>

Lock up-\u00e5taganden<\/strong><\/p>

Bolaget har \u00e5tagit sig att inte, under en period om 90 dagar efter genomf\u00f6randet av F\u00f6retr\u00e4desemissionen, utge aktier eller aktierelaterade v\u00e4rdepapper, med undantag f\u00f6r emissioner kopplade till incitamentsprogram. De st\u00f6rre aktie\u00e4garna J\u00f6rgen Persson och Hans Waldaeus, Bolagets styrelseledam\u00f6ter samt medlemmarna i ledningsgruppen har \u00e5tagit sig att, med vissa undantag, inte s\u00e4lja n\u00e5gra aktier eller aktierelaterade v\u00e4rdepapper i Bolaget under en period om 90 dagar efter genomf\u00f6randet av F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/p>

Informationsdokument<\/strong><\/p>

Inget prospekt kommer att uppr\u00e4ttas i samband med F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Bolaget kommer att publicera ett informationsdokument i den form som f\u00f6reskrivs av bilaga IX i Prospektf\u00f6rordningen. Informationsdokumentet med fullst\u00e4ndiga villkor kommer att finnas tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets webbplats omkring den 29 december 2025.<\/p>

Prelimin\u00e4r tidplan<\/strong><\/p>
H\u00e4ndelse<\/em><\/td>Datum<\/em><\/td><\/tr>
Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma<\/td>28 november 2025<\/td><\/tr>
Sista dag f\u00f6r handel i aktien, inklusive r\u00e4tt att erh\u00e5lla teckningsr\u00e4tter<\/td>22 december 2025<\/td><\/tr>
Extra bolagsst\u00e4mma<\/td>23 december 2025<\/td><\/tr>
F\u00f6rsta dagen f\u00f6r handel i aktien, exklusive r\u00e4tt att erh\u00e5lla teckningsr\u00e4tter<\/td>23 december 2025<\/td><\/tr>
Avst\u00e4mningsdag f\u00f6r r\u00e4tt att erh\u00e5lla teckningsr\u00e4tter<\/td>29 december 2025<\/td><\/tr>
Ber\u00e4knad dag f\u00f6r offentligg\u00f6rande av informationsdokumentet f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/td>29 december 2025<\/td><\/tr>
Handel med teckningsr\u00e4tter<\/td>5 januari \u2013 14 januari 2026<\/td><\/tr>
Teckningsperiod<\/td>5 januari \u2013 19 januari 2026<\/td><\/tr>
Offentligg\u00f6rande av utfall<\/td>Omkring 20 januari 2026<\/td><\/tr>
Handel i BTA<\/td>5 januari \u2013 28 januari 2026<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>

Sammanfattning av uppg\u00f6relsen kring Obligationerna<\/strong><\/p>

Uppg\u00f6relsen avseende Obligationer inneb\u00e4r i huvudsak f\u00f6ljande.<\/p>